I en verden bundet av eldgamle lover og mektige hierarkier blant varulver, var Aria Nightshade en gang en av de mest fryktede krigerne i Shadowmoon-flokken. Lojal, stolt og dypt hengiven til sin Alfa, hadde hun alt hun kunne ønske seg—helt til natten da alt raste sammen. Falskt anklaget for et mord hun ikke hadde begått, ble Aria fratatt sin rang, lenket med sølvkjeder som undertrykte ulven i henne, og redusert til et liv i tjeneste, hjemsøkt av fragmenter fra den skjebnesvangre natten som førte til hennes fall. Selv om hun er plaget og foraktet, klamrer Aria seg til et glimt av håp om at sannheten en dag vil komme fram.
Ankomsten av prins Caius Silvermane, arvingen til det kongelige varulveriket, bringer en uventet endring i maktbalansen i Shadowmoon-flokken. Offisielt på besøk av politiske grunner, bærer Caius på egne mistanker om mordet som tok livet av den tidligere Alfaen og merket Aria som forræder. Når hans vei krysses med Arias, er forbindelsen mellom dem umiskjennelig—både politisk og dypt personlig. Drevet av instinktene sine og kraften av en eldgammel magi som knytter dem sammen, begynner Caius å avdekke en konspirasjon forankret i grådighet, svik og lenge skjulte hemmeligheter. Men hans etterforskning kan sette dem begge i fare, ettersom de som sitter ved makten har mye å tape hvis sannheten kommer fram.
Mens Caius og Aria kommer nærmere hverandre, oppdager de begge at de spiller en større rolle i en profeti som taler om en forening som vil utfordre den korrupte ordenen og forme varulvenes samfunn på nytt. Med Luna Moonshadow, den gåtefulle healeren, som gir kryptiske råd, og allierte som danner seg i skyggene, innser Aria at hennes kamp ikke bare handler om hennes egen frihet—men om fremtiden for hele varulveriket. Men i deres vei står Darius, den hensynsløse Alfaen som vil gjøre alt for å beholde makten, og som skjuler hemmeligheter som kan ødelegge dem alle.
Med spenninger som stiger, lojaliteter som skifter, og mørke krefter som nærmer seg, må Aria omfavne styrken hun trodde hun hadde mistet og stå side om side med Caius for å bringe sannheten fram i lyset. I et kappløp mot tiden må de overgå sine fiender, låse opp kraften i eldgammel varulvmagi og møte revolusjonens storm direkte. Hvis de lykkes, kan de bryte undertrykkelsens lenker for alltid. Hvis de mislykkes, vil prisen være deres liv—og rikets sjel.